Vom Excel-Chaos zur einheitlichen Planung, Forecast und Szenario-Berechnung via Microsoft Fabric
Microsoft Fabric ist mehr als eine Plattform für Datenintegration und Reporting. Mit der neuen Planungs-Funktion erweitert Microsoft die Fabric-Umgebung um weitere Möglichkeiten zum proaktiven Arbeiten. Budgets, Forecasts und Szenarien lassen sich damit innerhalb derselben Plattform erstellen, verwalten und analysieren, in der auch Daten, semantische Modelle und Power BI Reports liegen.
Der entscheidende Gedanke: Ist-Werte, Planwerte und Annahmen werden nicht länger in voneinander getrennten Tools gepflegt. Stattdessen entsteht eine gemeinsame, nachvollziehbare Grundlage für Planung und Analyse. Das reduziert manuelle Abstimmungen und erleichtert den Wechsel von der historischen Berichterstattung zur vorausschauenden Unternehmenssteuerung.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
1. Planung direkt auf bekannten Daten
Als Ausgangspunkt können unter anderem Fabric-Semantikmodelle oder Excel-Dateien dienen. Besonders interessant ist die Verbindung mit einem bestehenden Power BI Bericht: Aktuelle Ist-Werte, Vorjahreswerte und bereits definierte Kennzahlen stehen damit auch in der Planung zur Verfügung.
2. Vertraute, flexible Planungsoberfläche
Planning Sheets erinnern bewusst an eine Matrix bzw. an eine Excel-artige Arbeitsweise. Hierarchien, Zeilen, Spalten, Summen und Skalierungen lassen sich passend zum Anwendungsfall gestalten. Anwender können Werte auf unterschiedlichen Ebenen betrachten und die Darstellung flexibel anpassen, ohne dafür neue technische Funktionen erlernen zu müssen.
3. Werte erfassen, verteilen und gezielt sperren
Planwerte können leer angelegt, aus vorhandenen Werten vorbelegt oder über Formeln berechnet werden. Gesamtwerte lassen sich auf Unterkategorien verteilen - gleichmäßig, trendbasiert oder anhand aktueller Ist-Werte. Bereits finalisierte Einzelwerte können gesperrt werden, während sich der verbleibende Betrag weiterhin auf andere Bereiche verteilen lässt. Eingaberegeln wie Mindest- und Höchstwerte unterstützen zusätzlich die Dateneingabe und sorgen bereits bei der Eingabe für eine hohe Planungsqualität.
4. Verantwortlichkeiten, Kommentare und Freigaben
Personenfelder, Checkboxen, Notizen und Kommentare bringen fachlichen Kontext direkt in die Planung. Mehrstufige Überprüfungs- und Freigabe-Prozesse ermöglichen, dass Eingaben geprüft, freigegeben oder zur Überarbeitung zurückgegeben werden können. Automatische Benachrichtigungen können hierbei die Zusammenarbeit unterstützen.
5. Transparenz durch Audit und Governance
Jede Änderung wird nachvollziehbar protokolliert. So lässt sich erkennen, wer einen Wert wann angepasst hat und welcher vorherige Wert ersetzt wurde. In Kombination mit Rollen, Zugriffsrechten und zentralen Regeln entsteht ein Planungsprozess, der besser kontrollierbar ist als eine Sammlung verteilter Excel-Dateien.
6. Forecasts und Szenariovergleiche
Neben der Budgeteingabe unterstützt Microsoft Plan auch Forecasts mit offenen und geschlossenen Perioden. Zusätzlich können Unternehmen Szenarien modellieren, etwa veränderte Absatzannahmen, Kostensteigerungen oder externe Markteinflüsse. Base Case und Alternativszenario lassen sich gegenüberstellen - Abweichungen werden unmittelbar sichtbar.
Der Nutzen auf einen Blick
Eine Datenbasis
Was sich verbessert: Ist-Werte, Plan-Werte, Forecast und Szenarien verwenden eine konsistente Definitionen
Weniger manuelle Arbeit
Was sich verbessert: Verteilung, Zugriffsregeln, Freigabe-Regeln und Write-back reduzieren Medienbrüche
Mehr Nachvollziehbarkeit
Was sich verbessert: Audit, Kommentare und Verantwortlichkeiten machen Änderungen transparent
Schnellere Entscheidungen
Was sich verbessert: Szenarien und Abweichungen lassen sich direkt vergleichen und diskutieren
Live beim SHB Kundentag im September
Sie möchten sehen, wie sich eine Budgetplanung in Microsoft Fabric konkret aufbauen lässt?
Beim SHB Kundentag im September zeigen wir die Funktionen von Microsoft Fabric Plan im Detail. An konkreten Beispielen demonstrieren wir die Planung auf Basis eines semantischen Modells, die Verteilung und Sperrung von Werten, Audit und Kommentare, Freigabeprozesse sowie Forecast- und Szenariofunktionen. Außerdem zeigen wir, welche Punkte es bei der Einführung und Nutzung von Microsoft Fabric Plan zu beachten gilt. So erleben Sie, wie aus vorhandenen Daten ein durchgängiger Planungsprozess wird.
Wir freuen uns auf Ihr persönliches Feedback und Diskussionen rund um das Thema integrierte Unternehmensplanung mit Microsoft Fabric Plan!
Wir sind für Sie da: info@shb-bs.com
Kommentare